Di Doumori, ketidakseimbangan kekuatan spiritual mengancam akan menjerumuskan kota kecil itu ke dalam kekacauan total. Untungnya, bagi para siswa Sekolah Dasar Doumori, guru baru sekaligus pengusir setan, Meisuke “Nube” Nueno, bertekad untuk mencegah roh-roh jahat yang dikenal sebagai youkai melakukan perbuatan jahat mereka.
Siswa pertama yang menarik perhatian Nube adalah siswa pindahan, Hiroshi Tateno, yang menunjukkan ledakan amarah yang tak terjelaskan, seringkali menyerang teman-teman sekelasnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Hiroshi dirasuki youkai, Nube berhasil membebaskan muridnya berkat kekuatan iblis yang tersegel di tangan kirinya. Namun, seorang youkai yang bersembunyi di balik wujud dokter Kyousuke Tamano tiba-tiba muncul dan dengan cepat menculik Hiroshi.
Dibantu oleh muridnya, Kyouko Inaba, dan keahliannya dalam ilmu gaib, Nube dengan cepat mengungkap rencana jahat Kyousuke. Bergegas menyelamatkan Hiroshi, Nube akan sekali lagi menunjukkan bahwa ia tak akan berhenti untuk melindungi murid-murid kesayangannya dari segala ancaman supernatural.
