Meskipun menjadi salah satu kandidat paling menjanjikan, Allen gagal dalam ujian akhir untuk posisi penyihir istana kerajaan, memaksanya untuk meninggalkan ambisinya dan pulang. Kesulitannya bertambah parah karena ia bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar ongkos kereta pulang, sehingga ia terlantar. Dengan bantuan seorang mantan profesor, Allen mendapatkan tawaran pekerjaan yang tidak biasa: menjadi guru privat putri Duke Howard, salah satu bangsawan paling berkuasa di kerajaan.
Namun, gadis itu, Tina, memiliki satu kelemahan kritis ia sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Meskipun kecakapan akademisnya luar biasa, kecerdasannya saja tidak cukup untuk ujian masuk Akademi Kerajaan yang bergengsi yang semakin dekat. Terlebih lagi, banyak instruktur sihir telah mencoba memecahkan masalahnya dan akhirnya menyerah. Untuk membantu Tina mengatasi keterbatasannya, Allen harus menggali lebih dalam akar ketidakmampuan sihirnya, dan dengan demikian, mengungkap jauh lebih banyak hal daripada yang pernah ia harapkan.
